重磅利好，关税战迎来对手的妥协转机

亚拉刚

据财联社深夜消息，美国宣布了通信设备、半导体器件与集成电路等商品免征“对等关税”

美国海关与边境保护局11日悄然豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口关税，不受对扥关税的影响。

其核心原因还是美国本土科技企业英伟达、苹果等因供应链高度依赖中国，加税导致生产成本激增15%到20%，才被迫游说特朗普的草台班子让步的成果。

只有和敌人展开全面的战争打，才能打出它的真实动机和意图。才能知道我们对他们的钳制有多么的有效和强大。不得不最终认怂。

中国在全球上的供应链是占到举足轻重的低位，只有彻底拉清单真正的清算一次才知道这样的低位的重要性。中兴通讯北美5G设备订单本来就很高，这次估计能够增长50%以上。中际旭创（300308）的800G光模块已经早已通过了英伟达的认证，仅仅今年对美国的订单就增长了60%，这必然是受益最大的。还有兆易创新（603986）、圣邦股份（300661）等存储和模拟芯片企业对美出口的成本必然会下降12%左右，自然毛利率会提升2%以上。

而消费电子巨头关联的苹果等企业，如立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）关税战开始被市场资金暴击下大跌，已经展开了超跌反弹。相信会重新回到关税影响的上沿。

英伟达的H20芯片、AMD MI300X加速卡通过豁免清单，直接受益于中国AI算力需求的爆发。而对于中国关联的供应链企业自然就是重大利好。

例如通富微电002156这样大的体量公司周五都冲击涨停，但没有封住，这说明有先知资金提前知道了相关消息。要是知道面广了，按照量化的尿性，自然就是封死涨停了。要知道通过富微电包揽了AMD几乎80%以上芯片的封装。

前天的文章还在分析奥飞数据300738的机会。

美国悄悄放出这样的消息，没有公开释放，只是死要面子活受罪。更说明了我们战斗的必要性。同时也会坚定了我们国产替代的信心，必竟我们从2018年开始的卧薪尝胆看到了效果。

我们在CPO封装、高速率光模块领域全球领先，获得豁免后的相关企业毛利率必然提升，这些企业全球市占率必然提升5%到9%的空间。这是给我们的优质企业全球做广告了！

这就是华虹半导体和中芯国际周五大涨，甚至华虹半导体接近涨停的底层逻辑，毕竟华虹半导体的流通盘小一些。周五盘后的分析仅仅只是市场层面的逻辑，现在有了这样的底层逻辑，后面必然还会持续的上涨。

最直接的受益就是国内相关的行业优质头部企业，如前面提到了的企业，也有东土科技300353这样在工业通信芯片有全球领先技术的企业

同时具有国产替代领军的新凯来虽然没有上市，但其直接关联的企业必然会得到市场资金的再次信心确认。首次炒作起来大涨的华融化学301256、新莱应材300260、至纯科技603690等等都已经经过调整获得了相应的支撑位置。

这些公司周一自然大概率会被量化顶起很高，甚至直接一字。要看市场的实际强度却跟进次关联的公司。这就要从竞价到开盘5分钟内去判断资金的强度情况。这将是一次和量化比拼认知和手速的较量的过程，当然高弹性的20厘米和30厘米的票就更有参与价值，因为这些公司不至于被顶一字的可能小。

总之周一要搂起袖子加油干了！