认怂了？大幅豁免关税，欧盟也取消，周一这三个方向或许有机会

据央视 4 月 11 日晚报道，美国政府突然修订关税细则，在未明确针对国家的情况下，将智能手机、电脑、芯片等电子产品排除于 “对等关税” 范畴之外。

此乃特朗普政府关税政策的又一次重大转变，这一举措或能消除美国科技巨头所面临的高关税威胁。舆论难以判定特朗普此举的目的，究竟是难以承受本国消费者与高科技企业的巨大压力，还是在释放其 “立场松动” 的信号？

除此之外，当地时间 4 月 10 日，欧盟委员会宣告与中国达成关键共识，双方拟启动以 “最低进口价格” 机制取代现行对华电动汽车关税的谈判。此乃重大突破，意味着近半年的贸易争端出现本质性的缓和，给全球新能源汽车产业格局注入新的变数。

总结来说，此次豁免下周有望受益的或将是这三个方向：

一、消费电子出口方向

1. 立讯精密

概念关联：苹果产业链 AI硬件代工龙头亮点优势：

全球消费电子代工龙头，2024年苹果Vision Pro核心供应商，AR/VR业务营收占比超25%深度布局AI PC/手机ODM，拿下联想、戴尔等AI终端订单，2025年Q1出口额同比 35%中央汇金持股2.1%，社保基金连续4季度增持

2. 传音控股

概念关联：非洲手机之王 新兴市场扩张亮点优势：

2024年非洲市占率58%，出口量占中国手机出口总量的12%自主研发TECNO AI影像系统，适配联发科天玑9300芯片，新兴市场高端机份额突破20%海关数据显示，2025年1-3月对中东出口同比 67%

3. 蓝思科技

概念关联：华为/小米核心玻璃供应商亮点优势：

全球高端手机玻璃盖板市占率超40%，华为Mate 70系列独家供应商越南工厂投产规避贸易壁垒，2024年东南亚出口额占公司总营收35%特斯拉Cybertruck车窗玻璃定点供应商，切入新能源车赛道

二、新能源汽车出口方向

1. 比亚迪

概念关联：全球新能源车销量冠军亮点优势：

2024年海外销量达48万辆，欧洲市占率突破8%，墨西哥工厂2025年投产刀片电池外供起亚、丰田等车企，动力电池出口量占全球份额18%海关总署数据：2025年Q1新能源车出口同比 92%，比亚迪贡献35%

2. 宁德时代

概念关联：动力电池全球霸主亮点优势：

与特斯拉签订4年100GWh供货协议，德国工厂满产供应欧洲市场神行超充电池量产，充电10分钟续航800公里，获宝马、奔驰等订单2024年海外营收占比达42%，动力电池出口额占全国53%

3. 拓普集团

概念关联：特斯拉核心供应商 一体化压铸亮点优势：

特斯拉Cybertruck底盘结构件独家供应商，北美订单占比超60%自主研发9000吨压铸机，单车价值提升至1.2万元墨西哥工厂2025年投产，规避美国关税壁垒

三、半导体进出口方向

1. 中芯国际

概念关联：国产晶圆代工龙头亮点优势：

华为麒麟9010芯片独家代工厂，7nm良率提升至90 24年28nm以上成熟制程出口额占全国75%，东南亚客户占比达38%国家大基金二期增持至11.2%，获ASML部分DUV光刻机供应

2. 韦尔股份

概念关联：CIS芯片全球三强亮点优势：

豪威科技OV50H传感器打入iPhone 17供应链，2025年Q1出口同比 85%汽车CIS市占率28%，特斯拉FSD芯片核心供应商海关数据显示，图像传感器出口退税额度占公司利润的15%

3. 北方华创

概念关联：半导体设备国产替代亮点优势：

刻蚀设备市占率突破25%，长江存储/长鑫存储核心供应商2024年出口俄罗斯10台28nm刻蚀机，创收12亿元国家大基金持股7.8%，研发投入占比达22%

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