AI日报丨2022年以来最差开局纪录！美股七巨头市值蒸发2.5万亿美元
整理 | 美股研究社
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.BMWYY>宝马中国宣布DeepSeek“上车”，以AI赋能宝马人机交互体验。继与阿里巴巴达成AI大语言模型战略合作后，宝马再度深化本土AI生态布局，宝马中国宣布接入DeepSeek。未来，DeepSeek功能也将应用于国产宝马新世代车型。今年三季度开始，将率先应用于多款搭载第9代（BMW）操作系统的中国在售新车，通过深度思考能力赋能以BMW智能个人助理为中心的人机交互体验。
2.万兴科技全面拥抱AIGC ，2024年营收14.40亿研发费用4.42亿。4月27日，万兴科技发布2024年报，公司深耕数字创意软件主业，全面拥抱AIGC，重视技术研发，推出国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”，全年实现营业收入14.40亿元，研发投入4.42亿元，研发费用率达30.73%，核心业务视频创意收入9.61亿元，连续7年保持正增长。
3.路透社4月22日报道：两位知情人士透露，华为技术有限公司（HWT.UL）计划最早于下个月开始向中国客户大规模出货其先进的910C人工智能芯片。他们补充说，一些货物已经发货。
4.4 月 28 日消息，Chiphell 论坛用户 panzerlied 昨日宣称，英伟达未来将推出 GeForce RTX 5080/5070 SUPER 显卡。这两个新型号将采用 24Gb (3GB) 容量的 GDDR7 显存颗粒，从而在位宽不变的情况下将显存容量提升 50%，分别达到 24GB 和 18GB。但这位消息人士也表示，相关产品的推出“感觉没那么快吧”。
5.4月27日消息，根据道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data），美股科技“七巨头”（Magnificent Seven）——Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达、特斯拉，年内股价跌幅均超6.5%，合计市值蒸发2.5万亿美元。
这一表现不仅创下“七巨头”自2022年以来最差开局，更显著拖累了大盘。标普500指数今年以来的总回报率（包括股息）下降了5.7%。抛开“七巨头”，该回报率将仅下降1.2%。
以科技股为主的纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite Index）已从近期高点下跌20%，正处于熊市，且年内跌幅仍达10%。
七巨头日报
【科技公司向投资者披露关税担忧和应对策略】
科技行业第一季度财报发布的第一周，围绕关税的评论和问题层出不穷，因为各公司仍然专注于满足客户需求，并依靠其在供应链中开发的灵活性来应对不确定性。
Lam Research（纳斯达克股票代码：LRCX ）首席执行官蒂莫西·阿彻 (Timothy Archer)表示：“我们正与客户和生态系统合作伙伴密切关注事态发展。我们相信，近年来我们打造的敏捷制造和供应链能力，能够让我们灵活地减轻关税的直接影响。”
由于客户在关税颁布前购买产品，一些公司三月份季度的业绩表现好于预期。
英特尔 ( NASDAQ: INTC ) 首席财务官 David Zinsner表示：“与 2024 年第四季度类似，我们认为第一季度的收入受益于客户预期潜在关税的购买行为，尽管很难量化其幅度。”
“虽然我们有一些抵消措施，包括在全球范围内高度多元化的生产布局，以帮助降低关税，但我们肯定会看到成本上升，我们认为预计总成本（TAM）会收缩是谨慎的做法，”Zinsner补充道。“我们看到的最大风险是，随着企业和消费者对成本上升和不确定的经济背景做出反应，投资和支出可能会出现回落。”
“我们显然无法立即改变这一切，”津斯纳说。“我们需要时间来优化网络，使其符合资费规则。”
IBM 指出，尽管没有受到关税的严重影响，但它仍在努力减轻任何潜在影响。
IBM（纽约证券交易所代码：IBM ）首席财务官詹姆斯·卡瓦诺表示：“进口到美国的商品占我们总支出的不到5%，根据现行的美国关税政策，对 IBM 的影响微乎其微。虽然我们在美国以外的直接业务有限，但我们正在策略性地评估替代来源和其他策略，以降低关税。”
白宫关税举措每天都存在不确定性，甚至连制定明确的战略都变得困难。
德州仪器首席执行官哈维夫·伊兰表示：“你看，未来两周关税可能会再变动三次，明白吗？这是我们无法预测的……但我要说的是，当我们审视我们在美国、亚洲和欧洲之间的制造足迹，以及我们与外部合作伙伴和代工厂的合作时，我们处于有利地位。”
德州仪器投资者关系副总裁迈克·贝克曼表示：“这是一个充满活力的环境，我们的客户正在关注他们的供应链，他们正在努力，我们正在与他们合作，以了解并帮助支持他们的需求。”
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）对关税问题提出了最乐观的态度之一。
ServiceNow 首席执行官 William McDermott 表示：“你无法通过向不确定性屈服来打造一家具有划时代意义的公司。你需要将挑战视为机遇。我们绝不希望任何不如 ServiceNow 一贯追求卓越表现的事情。以下是我们了解到的情况。ServiceNow 用于业务转型的 AI 平台需求强劲，我们健康的产品线就证明了这一点。”
他补充道：“在关税和贸易谈判问题上，客户的声音是唯一重要的指导。”
谷歌 ( NASDAQ：GOOG ) ( NASDAQ：GOOGL ) 表示，他们一直强调打造能够抵御经济低迷的产品和平台。
谷歌首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐表示：“因此，我们在整个业务范围内采取的提高生产力和效率的举措，应该有助于我们打造一个更具韧性的组织，无论宏观经济状况如何。当然，我们不会忽视这一点。我们始终关注组织内部和外部的动态，并进行适当的投资，以推动短期增长和长期增长。”
【Evercore：微软 Azure 预期将有所回升】
微软 ( NASDAQ: MSFT ) 将于下周公布其最新的财务季度业绩和展望，Evercore ISI 的分析师认为，随着 Azure 增长预期的缓和，这家软件巨头能够“重置并反弹”。
“虽然微软最初预计 Azure 下半年将加速增长，为 Azure 设定了更高的门槛，但我们认为股价已经反映出这种可能性较低，我们认为微软应该利用本季度降低门槛，”以柯克·马特恩 (Kirk Materne) 为首的 Evercore 分析师在周五的投资者报告中表示。“基于人工智能的消费应该会很强劲（感谢 ChatGPT），但我们预计非人工智能部分 在更严峻的宏观经济形势下可能会放缓。因此，我们认为，如果第四季度的 Azure 业绩指引达到 20% 左右（而华尔街的预期为 30% 左右），将被视为更‘去风险’，并可能有助于在展望第四季度时，使围绕 Azure 的讨论朝着更积极的方向发展。”
尽管 Azure 对 2025 财年第四季度和 2026 财年全年的预期较低可能会导致股价最初下跌，但 Evercore 表示，这为长期投资者提供了买入机会。
该投资公司还认为，随着微软的人工智能重点将转向企业人工智能的采用，云计算增长的资本支出应该会有所放缓。
马特恩补充道：“因此，我们认为，那些暗示同比增长放缓以更好地匹配 Azure/云计算整体增长（为 2026 财年自由现金流增长的潜在反弹奠定基础）的资本支出评论应该被积极看待。需要明确的是，我们认为 2026 财年的现金资本支出仍将增长，但水平会较低，融资租赁也应该会下降。”
微软定于 4 月 30 日星期三发布其 2025 财年第三季度财务业绩。市场普遍预期微软每股收益为 3.22 美元，营收为 684.4 亿美元。
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